Vermögensbegleitung & Risikomanagement

Leistungsportfolio

Risiko­management

Absicherungs­planung

  • Vermögensabsicherung
  • Einkommensabsicherung
  • Krankenversicherung
  • Hinterbliebenenschutz
  • Pfändungsschutz für Privatvermögen

Immobilienfinanzierung

in Zusammenarbeit mit externem Partner

Vermögens­begleitung

Private Finanzplanung

  • Vermögensaufbau / Kapitalanlage
  • Altersvorsorge
  • Ruhestandsmanagement
  • Family Office / Vermögensbegleitung
  • Erbschafts- und Nachfolgeplanung

Analysen und Gutachten

  • Ganzheitliche Finanz- und Vermögensanalyse
  • Investmentdepots, Versicherungspolicen (LV und RV), Beteiligungen (Geschlossene Fonds)
  • Analyse zu den Alterssicherungssystemen (Riester, Basisrente, BAV, etc.)

Vermögensanlagen

  • Vermögensmandate individuell
  • kf Portfolio: Investmentfonds
  • Kapitalanlage im Versicherungsmantel

Unternehmen

Betriebliche Finanzplanung

  • alle Durchführungswege der betrieblichen Altersvorsorge
  • Innovative Versorgungskonzepte
  • Optimierte Pensionszusage

Analysen und Gutachten

  • Überprüfung und Reparatur von Pensionszusagen
  • Überprüfung Sozialversicherungsstatus

Vermögensmanagement

  • Anlage von Unternehmensgeldern
  • Liquiditätsmanagement

Danke für Ihr Interesse.

Lassen Sie uns sprechen!

Mail schreiben
040 646902-219