Ihr Berater: Jan-Ingo Sommer
Fachkompetenz für Ihr Vermögen
Nach dem Abitur 1994, der Ausbildung zum Bankkaufmann und der Weiterbildung zum Sparkassen-Betriebswirt übernahm ich im Jahr 2003 die Leitung der Wertpapierabteilung einer Sparkasse.
Im Jahr 2007 folgte zusätzlich die Leitung des S-Vermögensmanagements im selben Haus.
Seit 2009 arbeite ich als freier Finanzplaner und berate vorwiegend Unternehmer, Führungskräfte und Freiberufler in Vermögens- und Finanzfragen.
Zusätzlich zu meiner persönlichen Expertise eröffnet mir die Zusammenarbeit mit der Kühn Finanz GmbH den Zugriff auf das Wissen weiterer Spezialisten.
Aus Erfahrung lernen
In über 20 Jahren in der Anlageberatung habe ich immer wieder neue, vermeintlich vielversprechende Anlagestrategien kennengelernt. Sei es als Entscheider der Angebote des Hauses, durch Kundenanfragen oder aus Fach- und Kundenzeitschriften. Am Ende entpuppten die meisten sich als dann doch nicht so erfolgreich. Mit einem konkreten Plan und der Disziplin, diesen Plan durchzuhalten, wäre in den meisten Fällen ein besseres Anlageergebnis herausgekommen.
Zeit also, die Beratung auf einen rein wissenschaftlich basierten Ansatz zu fokussieren.