Finanzberatung anders:

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Aktuelle Themen aus unserer Beratungswelt

Ihr Berater

Fachkompetenz für Ihr Vermögen
    VITA / Lebenslauf Jan-Ingo Sommer
  • 1975 Geburt
  • 1994 Abitur
  • 1998 Abschluß als Bankkaufmann
  • 2000 Abschluß als Sparkassen-Betriebswirt
  • 2003 Leiter Wertpapiergeschäft
  • 2007Abteilungsleiter S-Vermögensmanagement
  • 2009 freier Finanzplaner

Deshalb bin ich Versicherungsmakler

Über den Unterschied zwischen Versicherungsvetreter und Versicherungsmakler

Unser Angebot

Expertisen

Mit unseren Expertisen erhalten Sie kurze Gutachten zu Ihren Finanzprodukten, die Ihnen bei Ihrer Entscheidungsfindung helfen. Sie müssen sich nicht mühsam alle Unterlagen zusammensuchen, sondern erhalten auf wenigen Seiten von uns zusammengestellt alle wichtigen Informationen. Da die laufende Begutachtung von Finanzprodukten unser tägliches Geschäft ist, profitieren Sie unmittelbar von unserem Know-How. Den Preis für die Erstellung der Expertisen richtet sich nach dem voraussichtlichen Arbeitsaufwand.

Beratung

Die Kundenberatung ist unser Kerngeschäft. Dabei beziehen wir alle notwendigen Informationen aus unserer Analyse ein, um für Sie ein massgeschneidertes Konzept zu entwickeln. Unser Tätigkeitsschwerpunkt liegt dabei in Vermögensaufbauplanung inklusive aller Möglichkeiten der durch Gesetz geförderten Altersvorsorgeprodukte und der Absicherungsplanung.

Vermittlung

Wir vermitteln ausschließlich qualitativ hochwertige Finanzprodukte von nachhaltig erfolgreichen Fonds- und Versicherungsgesellschaften. Bei der Vermittlung spielt selbstverständlich der Preis eine Rolle. Dennoch vernachlässigen wir niemals Qualitätskriterien und herausragende Produktmerkmale.

Weniger Fondsmanager sind erfolgreich darin, einzelne Wertpapiertitel auszuwählen, als nur durch reinen Zufall zu erwarten wäre. Warum sollten Sie sich also auf dieses Spiel einlassen? Das müssen Sie nicht.

David Booth, Founder and Executive Chairman, Dimennsional Fund Advisors

Leistungsportfolio

Als Generalisten überblicken wir das gesamte Spektrum des Finanzmarktes. Zusätzlich arbeiten wir in einem umfangreichen Netzwerk. So greifen wir auf das gesamte notwendige Know-How für die beste Finanzberatung zurück.

Absicherungsplanung

Absicherungsplanung

  • Arbeitskraftabsicherung
  • Hinterbliebenenversorgung
  • Krankenversicherung
  • Pfändungsschutz für Privatvermögen

Vermögensbegleitung

Private Finanzplanung

  • Lebensphasenkonzept
  • Rentenmanagement
  • Immobilien- und Finanzierungsplanung
  • Family Office
  • Erbschafts- und Nachfolgeplanung

Analysen und Gutachten

  • Ganzheitliche Finanz- und Vermögensanalyse
  • Gutachten Depot
  • Gutachten Versicherungspolicen
  • Gutachten Geschlossene Fonds
  • Analyse zu den Alterssicherungssystemen

Vermögensplanung

  • Vermögensmandat individuell
  • Portfoliolösungen für die Kapitalanlage
  • Prognosefreie Investmentansätze
  • Geschlossene Fonds

betriebliche Vorsorge

betriebliche Vorsorge

Betriebliche Finanzplanung

  • Betriebliche Altersvorsorge
  • Innovative Versorgungskonzepte
  • Spezialversorgung Geschäftsführer und Führungskräfte
  • Absicherungsplanung
  • Optimierte Pensionszusage
  • Lebensarbeitszeitkonten

Analysen und Gutachten

Finanzierungsberatung

Finanzierungsberatung

Die optimale Finanzierung für Ihre Immobilie finden Sie nicht einfach so. Mit unseren qualifizierten Partnern aus unserem Netzwerk ermöglichen wir Ihnen, die passende Finanzierung für Ihre Immobilie zu gestalten. Sprechen Sie uns an, wir stellen den Kontakt her und bleiben über die gesamte Finanzierung Ihr erster Ansprechpartner - egal bei welche Bank oder anderem Finanzierer Sie am Ende die Finanzierung abschliessen.

Beratende Berufe

Beratende Berufe

  • Steuerberater und Rechtsanwälte
  • Finanzdienstleister
  • Versicherungsmakler
Wenn die eigene Expertise nicht mehr ausreicht, stehen wir Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung. Unser Leistungsspektrum in diesem Bereich umfasst beispielsweise die Schulung der Mitarbeiter oder das Vermögensreporting für die Kunden.

Pensionszusagen

Gestaltung von Pensionszusagen

Wir erarbeiten gemeinsam mit Kunden und dem Steuerberater Ansätze zum zukunftssicheren Umgang mit Ihrer Pensionszusage.
Mehr Informationenen unter:
ihre-pensionszusage.de