Weiterdenken, wo andere aufhören.

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Ihr Berater: Jan-Ingo Sommer

Fachkompetenz für Ihr Vermögen

Nach dem Abitur 1994, der Ausbildung zum Bankkaufmann und der Weiterbildung zum Sparkassen-Betriebswirt übernahm ich im Jahr 2003 die Leitung der Wertpapierabteilung einer Sparkasse. Im Jahr 2007 folgte zusätzlich die Leitung des S-Vermögensmanagements im selben Haus.
Seit 2009 arbeite ich als freier Finanzplaner und berate vorwiegend Unternehmer, Führungskräfte und Freiberufler in Vermögens- und Finanzfragen.

Zusätzlich zu meiner persönlichen Expertise eröffnet mir die Zusammenarbeit mit der Kühn Finanz GmbH den Zugriff auf das Wissen weiterer Spezialisten.

Aus Erfahrung lernen

In über 20 Jahren in der Anlageberatung habe ich immer wieder neue, vermeintlich vielversprechende Anlagestrategien kennengelernt. Sei es als Entscheider der Angebote des Hauses, durch Kundenanfragen oder aus Fach- und Kundenzeitschriften. Am Ende entpuppten die meisten sich als dann doch nicht so erfolgreich. Mit einem konkreten Plan und der Disziplin, diesen Plan durchzuhalten, wäre in den meisten Fällen ein besseres Anlageergebnis herausgekommen.

Zeit also, die Beratung auf einen rein wissenschaftlich basierten Ansatz zu fokussieren.

Mein Angebot

Expertisen

Mit unseren Expertisen erhalten Sie kurze Gutachten zu Ihren Finanzprodukten, die Ihnen bei Ihrer Entscheidungsfindung helfen. Sie müssen sich nicht mühsam alle Unterlagen zusammensuchen, sondern erhalten auf wenigen Seiten von uns zusammengestellt alle wichtigen Informationen. Da die laufende Begutachtung von Finanzprodukten unser tägliches Geschäft ist, profitieren Sie unmittelbar von unserem Know-How. Den Preis für die Erstellung der Expertisen richtet sich nach dem voraussichtlichen Arbeitsaufwand.

Beratung

Die Kundenberatung ist unser Kerngeschäft. Dabei beziehen wir alle notwendigen Informationen aus unserer Analyse ein, um für Sie ein massgeschneidertes Konzept zu entwickeln. Unser Tätigkeitsschwerpunkt liegt dabei in Vermögensaufbauplanung inklusive aller Möglichkeiten der durch Gesetz geförderten Altersvorsorgeprodukte und der Absicherungsplanung.

Vermittlung

Wir vermitteln ausschließlich qualitativ hochwertige Finanzprodukte von nachhaltig erfolgreichen Fonds- und Versicherungsgesellschaften. Bei der Vermittlung spielt selbstverständlich der Preis eine Rolle. Dennoch vernachlässigen wir niemals Qualitätskriterien und herausragende Produktmerkmale.

Weniger Fondsmanager sind erfolgreich darin, einzelne Wertpapiertitel auszuwählen, als nur durch reinen Zufall zu erwarten wäre. Warum sollten Sie sich also auf dieses Spiel einlassen? Das müssen Sie nicht.

David Booth, Founder and Executive Chairman, Dimennsional Fund Advisors

Leistungsportfolio

Absicherungsplanung

Absicherungsplanung

  • Arbeitskraftabsicherung
  • Hinterbliebenenversorgung
  • Krankenversicherung

Vermögensbegleitung

Private Finanzplanung

  • Lebensphasenkonzept
  • Alterssicheurngsmanagement

Vermögensplanung

  • Investieren mit Indexfonds 2.0
  • Vermögensmandat individuell
  • Portfoliolösungen für die Kapitalanlage
  • Prognosefreie Investmentansätze
  • Geschlossene Fonds

betriebliche Vorsorge

betriebliche Vorsorge

Betriebliche Finanzplanung

  • Betriebliche Altersvorsorge
  • Innovative Versorgungskonzepte
  • Spezialversorgung Geschäftsführer und Führungskräfte

Analysen und Gutachten

Finanzierungsberatung

Finanzierungsberatung

Die optimale Finanzierung für Ihre Immobilie finden Sie nicht einfach so. Mit unseren qualifizierten Partnern aus unserem Netzwerk ermöglichen wir Ihnen, die passende Finanzierung für Ihre Immobilie zu gestalten. Sprechen Sie uns an, wir stellen den Kontakt her und bleiben über die gesamte Finanzierung Ihr erster Ansprechpartner - egal bei welche Bank oder anderem Finanzierer Sie am Ende die Finanzierung abschliessen.

Beratende Berufe

Beratende Berufe

  • Steuerberater und Rechtsanwälte
  • Finanzdienstleister
  • Versicherungsmakler
Wenn die eigene Expertise nicht mehr ausreicht, stehen wir Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung. Unser Leistungsspektrum in diesem Bereich umfasst beispielsweise die Schulung der Mitarbeiter oder das Vermögensreporting für die Kunden.

Pensionszusagen

Gestaltung von Pensionszusagen

Wir erarbeiten gemeinsam mit Kunden und dem Steuerberater Ansätze zum zukunftssicheren Umgang mit Ihrer Pensionszusage.
Mehr Informationenen unter:
ihre-pensionszusage.de