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Ihr Berater

Fachkompetenz für Ihr Vermögen
    VITA / Lebenslauf Jan-Ingo Sommer
  • 1975 Geburt
  • 1994 Abitur
  • 1998 Abschluß als Bankkaufmann
  • 2000 Abschluß als Sparkassen-Betriebswirt
  • 2003 Leiter Wertpapiergeschäft
  • 2007Abteilungsleiter S-Vermögensmanagement
  • 2009 freier Finanzplaner

Deshalb bin ich Versicherungsmakler

Über den Unterschied zwischen Versicherungsvetreter und Versicherungsmakler

Unser Angebot

Expertisen

Mit unseren Expertisen erhalten Sie kurze Gutachten zu Ihren Finanzprodukten, die Ihnen bei Ihrer Entscheidungsfindung helfen. Sie müssen sich nicht mühsam alle Unterlagen zusammensuchen, sondern erhalten auf wenigen Seiten von uns zusammengestellt alle wichtigen Informationen. Da die laufende Begutachtung von Finanzprodukten unser tägliches Geschäft ist, profitieren Sie unmittelbar von unserem Know-How. Den Preis für die Erstellung der Expertisen richtet sich nach dem voraussichtlichen Arbeitsaufwand.

Beratung

Die Kundenberatung ist unser Kerngeschäft. Dabei beziehen wir alle notwendigen Informationen aus unserer Analyse ein, um für Sie ein massgeschneidertes Konzept zu entwickeln. Unser Tätigkeitsschwerpunkt liegt dabei in Vermögensaufbauplanung inklusive aller Möglichkeiten der durch Gesetz geförderten Altersvorsorgeprodukte und der Absicherungsplanung.

Vermittlung

Wir vermitteln ausschließlich qualitativ hochwertige Finanzprodukte von nachhaltig erfolgreichen Fonds- und Versicherungsgesellschaften. Bei der Vermittlung spielt selbstverständlich der Preis eine Rolle. Dennoch vernachlässigen wir niemals Qualitätskriterien und herausragende Produktmerkmale.

Weniger Fondsmanager sind erfolgreich darin, einzelne Wertpapiertitel auszuwählen, als nur durch reinen Zufall zu erwarten wäre. Warum sollten Sie sich also auf dieses Spiel einlassen? Das müssen Sie nicht.

David Booth, Founder and Executive Chairman, Dimennsional Fund Advisors

Leistungsportfolio

Als Generalisten überblicken wir das gesamte Spektrum des Finanzmarktes. Zusätzlich arbeiten wir in einem umfangreichen Netzwerk. So greifen wir auf das gesamte notwendige Know-How für die beste Finanzberatung zurück.

Absicherungsplanung

  • Arbeitskraftabsicherung
  • Hinterbliebenenversorgung
  • Krankenversicherung
  • Pfändungsschutz für Privatvermögen

Private Finanzplanung

  • Lebensphasenkonzept
  • Rentenmanagement
  • Immobilien- und Finanzierungsplanung
  • Family Office
  • Erbschafts- und Nachfolgeplanung

Analysen und Gutachten

  • Ganzheitliche Finanz- und Vermögensanalyse
  • Gutachten Depot
  • Gutachten Versicherungspolicen
  • Gutachten Geschlossene Fonds
  • Analyse zu den Alterssicherungssystemen

Vermögensplanung

  • Vermögensmandat individuell
  • Portfoliolösungen für die Kapitalanlage
  • Geschlossene Fonds
betriebliche Vorsorge

betriebliche Vorsorge

Betriebliche Finanzplanung

  • Betriebliche Altersvorsorge
  • Innovative Versorgungskonzepte
  • Spezialversorgung Geschäftsführer und Führungskräfte
  • Absicherungsplanung
  • Optimierte Pensionszusage
  • Lebensarbeitszeitkonten

Analysen und Gutachten

Finanzierungsberatung

Finanzierungsberatung

Die optimale Finanzierung für Ihre Immobilie finden Sie nicht einfach so. Mit unseren qualifizierten Partnern aus unserem Netzwerk ermöglichen wir Ihnen, die passende Finanzierung für Ihre Immobilie zu gestalten. Sprechen Sie uns an, wir stellen den Kontakt her und bleiben über die gesamte Finanzierung Ihr erster Ansprechpartner - egal bei welche Bank oder anderem Finanzierer Sie am Ende die Finanzierung abschliessen.

Beratende Berufe

  • Steuerberater und Rechtsanwälte
  • Finanzdienstleister
  • Versicherungsmakler
Wenn die eigene Expertise nicht mehr ausreicht, stehen wir Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung. Unser Leistungsspektrum in diesem Bereich umfasst beispielsweise die Schulung der Mitarbeiter oder das Vermögensreporting für die Kunden.

Gestaltung von Pensionszusagen

Wir erarbeiten gemeinsam mit Kunden und dem Steuerberater Ansätze zum zukunftssicheren Umgang mit Ihrer Pensionszusage.
Mehr Informationenen unter:
ihre-pensionszusage.de

Sprechen Sie uns an

Wir nehmen es persönlich!

Gerne stehe ich Ihnen für ein persönliches Gespräch oder per Onlineberatung zur Verfügung.

mailsommer-finanz.de
Ollerlohstraße 3b
25337 Elmshorn
+49 (0)4121 4613464

Impressum

Jan-Ingo Sommer
Ollerlohstraße 3b, 25337 Elmshon
Telefon: 04121 4623464
Telefax: 04121 4613458
E-Mail: mailsommer-finanz.de

Berufsrechtliche Genehmigungen

  1. Erlaubnis von der IHK zu Kiel als Finanzanlagenvermittler nach § 34 f Abs. 1 (GewO) der Gewerbeordnung zur Vermittlung von
    1. Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO) und
    2. Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 Nr. 2 GewO)
  2. Erlaubnis von der IHK zu Kiel als Versicherungsmakler nach § 34d Abs. 1 GewO

Finanzanlagenvermittler unter der Registernummer D-F-140-N64Q-91
Versicherungsmakler unter der Registernummer D-T8GQ-D5WZF-54

Überprüfbarkeit der Registrierung
Registerabruf: www.vermittlerregister.info
Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin
Tel.: 0180-500-585-0 (14 Cent/Min aus dem deutschen Festnetz, höchstens 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen)

Berufsrechtliche Regelungen:
Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden-
  • § 34 d Gewerbeordnung
  • § 34 f Gewerbeordnung
  • §§ 59-68 VVG
  • VersVermV
  • FinVermV

Erstinformation nach § 11 Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV) sowie § 12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)
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