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Vertrauen ist die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in Finanzfragen. Lernen Sie auf diesen Seiten uns und unsere Arbeitsweise kennen. Ein Versprechen machen wir Ihnen schon jetzt:

Wir denken dort weiter, wo viele andere aufhören.


Damit Sie optimale Lösungen erhalten, die nachhaltig Ihren Anlageerfolg sichern und die Ihnen die notwendige Absicherung bieten.


Unser Angebot für Sie

Expertisen

Mit unseren Expertisen erhalten Sie kurze Gutachten zu Ihren Finanzprodukten, die Ihnen bei Ihrer Entscheidungsfindung helfen. Sie müssen sich nicht mühsam alle Unterlagen zusammensuchen, sondern erhalten auf wenigen Seiten von uns zusammengestellt alle wichtigen Informationen. Da die laufende Begutachtung von Finanzprodukten unser tägliches Geschäft ist, profitieren Sie unmittelbar von unserem Know-How. Den Preis für die Erstellung der Expertisen richtet sich nach dem voraussichtlichen Arbeitsaufwand.

Beratung

Die Kundenberatung ist unser Kerngeschäft. Dabei beziehen wir alle notwendigen Informationen aus unserer Analyse ein, um für Sie ein massgeschneidertes Konzept zu entwickeln. Unser Tätigkeitsschwerpunkt liegt dabei in Vermögensaufbauplanung inklusive aller Möglichkeiten der durch Gesetz geförderten Altersvorsorgeprodukte und der Absicherungsplanung.

Vermittlung

Wir vermitteln ausschließlich qualitativ hochwertige Finanzprodukte von nachhaltig erfolgreichen Fonds- und Versicherungsgesellschaften. Bei der Vermittlung spielt selbstverständlich der Preis eine Rolle. Dennoch vernachlässigen wir niemals Qualitätskriterien und herausragende Produktmerkmale.